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百度Q2財報受醫療監管和廣告法影響不算大 下季度就難看了

作者:遊戲棋牌廣告   時間:2017-02-24 瀏覽次數:186

  今年以來,受一係列醫療廣告引發的負麵影響,百度的主營業務網絡營銷收入持續承壓,這在第二季度的財報中表現還並不是特別突出,但下一季度就不好說了。  7月29日,百度公布了截至6月30日的2016年第二季度未經審計的財報。財報顯示,百度第二季度總營收182.64億元人民幣(約合27.48億美元),同比增長10.2%;其中移動營收約占季度總營收的62%,上年同期這一比例為50%。  

    歸屬於百度的淨利潤24.14億元人民幣(約合3.632億美元),同比下滑34.1%。不按照美國通用會計準則計量(不計入股權獎勵開支在內)的淨利潤為28.08億元人民幣(約合4.225億美元)。  

    今年以來,受一係列醫療廣告引發的負麵影響,百度的主營業務網絡營銷收入持續承壓,預計第三季度影響會明顯顯現,而這在第二季度的財報中表現還並不是特別突出。  其一,百度第二季度網絡營銷客戶數和平均營收的增長率均下滑。  

    2016年第二季度,百度網絡營銷營收為169.39億元人民幣(約合25.49億美元),同比增長了4.4%。  倒數此前五個季度的營收分別為149.31億元、176.10億元、176.80億元、162.27億元、125.19億元,同比增長率分別是19.3%、27.2%、31.7%、37.1%、33.5%。網絡營銷營收增長率顯著下滑。  2016年第二季度,百度活躍網絡營銷客戶數量約為59.4萬家,同比增長0.7%。  倒數此前五個季度的活躍網絡營銷客戶數量分別是58.7萬家、55.5萬家、62.3萬家、59萬家、52.4萬家,同比增長率分別是12.0%、6.1%、20.7%、20.9%、17.5%。網絡營銷客戶數量增長率顯著下滑。  而網絡營收的收入增長是基於每家網絡營銷客戶平均營收的提高。2016年第二季度,每家在線營銷客戶營收約為2.84萬元人民幣(約合4273美元),較去年同期增長3.6%。  倒數此前五個季度的每家網絡營銷客戶的平均營收分別是2.54萬元、3.1萬元、2.83萬元、2.74萬元、2.38萬元,同比增長率分別是12.0%、6.1%、20.7%、9.3%、13.2%、13.9%。但相比過去,每家網絡營銷客戶平均營收的增長率依然是下滑的。  其二,成本費用持續增加,拖累運營利潤,其中愛奇藝內容成本增長最大。  2016年第二季度,百度運營利潤為28.66億元人民幣(約合4.313億美元),較去年同期下滑17.4%。不計股權補償支出(non-GAAP)運營利潤為32.67億元人民幣(約合4.916億美元),較去年同期下滑14.6%。  百度第二季度運營成本為9.928億元人民幣(約合1.494億美元),在總營收中所占比例為5.4%,相比之下去年同期所占比例為5.1%。  其中,成本費用增長最大的為愛奇藝,百度第二季度內容成本為16.99億元人民幣(約合2.556億美元),相比去年同期的8.402億元人民幣,同比增長了102.21%。  但包含交易服務(O2O)支出的銷售、總務和行政支出增長率下降。百度第二季度銷售、總務和行政支出為41.94億元人民幣(約合6.331億美元),同比增長7.8%。而倒數前四個季度(O2O作為核心重點業務)的增長率分別為33.5%、28.5%、11.2%、81.0%。  另外,流量獲取成本(TAC)為29.08億元人民幣(約合4.376億美元),在總營收中所占比例為15.9%,去年同期所占比例為12.7%;帶寬成本為11.52億元人民幣(約合1.733億美元),在總營收中所占比例為6.3%,相比之下去年同期為5.4%;折舊成本為7.538億元人民幣(約合1.134億美元),在總營收中所占比例為4.1%,相比之下去年同期為3.7%。  所得稅支出為7.927億元人民幣(約合1.193億美元),相比之下去年同期為7.630億元人民幣。百度第二季度有效稅率為24.8%,去年同期為19.0%。  其三,百度廣告業務承壓將在未來一個季度明顯顯現。  由於此前癌症患者魏則西的死亡等一係列事件導致百度內部整頓,使得醫療保健等廣告收入下降,以及部分搜索業務現被歸為廣告,增加了稅收支出,在接下來的幾個季度,百度的營收和成本支出將持續受到承壓。  百度預計2016財年第三季度總營收為180.40億元人民幣(約合27.14億美元)到185.80億元人民幣(約合27.96億美元),同比下滑1.9%到增長1.1%。  如果不計入去哪兒業績的影響(2015年去哪兒計入百度財報,影響同比增長率),這一預期代表著5.4%到8.6%的同比增長。  在財報公布後的分析師會議上,百度首席財務長李昕晢表示,“中國更嚴格的網絡廣告規定將還會使得好幾季的營收受到壓製。”  百度CEO李彥宏也在電話會議上稱,“百度廣告營收複蘇需要兩到三個季度,百度在搜尋服務以外的增長大多基於人工智能。”  當日(美國東部時間7月28日),百度股價報收於165.63美元,上漲0.13美元,漲幅為0.08%。在財報發布後盤後交易中,百度股價下跌0.63美元至165.00美元,跌幅為0.38%。


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